海豚读次新(解读次新风云变化,挖掘成长潜力牛股)


【资料图】

写于2023.6.21晚间

端午劫果然还是没能躲过,今天创业板指大跌2.6%,最惨的还是次新板块,前面没怎么涨,今日深次新股指跌起来却毫不含糊,大跌2.1%。本周先正达、华电新能两大巨无霸密集过会,次新板块承压明显,几乎啥热点都不会炒到次新来,要涨也是远端超跌在异动,近端一个比一个惨,调整个10%都是起步价,好在破发的不多,6月上市的11只新股里仅智翔和飞沃两只破发。

近端次新不行,倒是远端次新尤其是上市满一年的次新给了海豚一个又一个惊喜,比如曾经让不少人伤心的光庭息业绩都已经下滑的只有1000多万,但是市值小在无人驾驶题材催化下今日尾盘再度涨停,再比如之前跟踪的业绩票博众精工今日底部突然放量20厘米涨停,业绩股仕净科技更是再创新高....所以大家别光盯着近端,还是应该配置些中远端的次新,尤其是中报披露即将临近,有业绩支撑还是能走得远一点。

此前业绩点评里对博众精工的剖析【2022年业绩点评】新老次新里哪些业绩翻倍股,有望成为下一趋势牛股?

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今日给大家剖析只刚上市的AI新股,最关键还是非科创,非科创里挑标的真是难上加难。当其他AI股炒得如火如荼,不过AI次新里却一副被遗忘的样子,还是质地不太行啊,最近端的法律软件股通达海至今仍在拉锯战中,相比老大哥中科江南、中科息等凌厉的走势真是差远了,竟然还比不上纯题材的三博脑科。不过今日要说的这只AI软件股——威士顿则要比通达海硬核些,为工业软件股还叠加大数据概念,下游客户以烟草为主,但是银行客户也拓展不错,相比通达海成长空间更大,公司立足经济发达的华东地区,订单自然不愁,那么其质地究竟如何?能否成为下一个次新牛股?且看海豚今日为你深度剖析!

此前关于通达海剖析链接如下

最近端的AI次新股!致力于打造法律科技生态,覆盖全国超85%法院...

威士顿成立于2001年,主要面向工业、金融业客户提供软件开发和息化服务,工业客户分布在烟草、汽车、港口物流等多个细分领域,其中烟草为公司重点服务领域,上烟集团一直稳居公司第一大客户,不过收入占比已从2020年的54%逐年下降至2022年的40%。与此同时金融客户增速较快收入占比从2020年的23.4%提升至2022年的30.3%,其中浦东发展银行2022年跃居公司第二大客户,收入占比超12%。

2022 年我国工业软件市场规模达到 2,407 亿元,预计2021-2026年复合增速将达13.4%。工业软件按用途可以分为四大类,具体如下图

到2020年我国经营管理类、研发设计类普及率分别超30%、33%,但是以MES 为主要代表的生产控制类软件的市场普及率较低,不到 25%。我国生产控制类软件市场规模286亿,但是主要被西门子、施耐德、霍尼韦尔、GE四家外资市占率达三成,国内厂商较为分散,主要有国电南瑞、宝软件等,且主要集中在电力能源、钢铁石化等领域。

MES 在企业的智能制造整体架构中具有承上启下的作用,是企业实现智能工厂的枢纽,也是 制造企业智能化升级的标配。目前我国MES还处于起步阶段,市场规模仅为83亿,普及率仅为21.6%,且国内大中型企业的 MES 实施项目,基本被国外软件厂商所垄断。公司自主研发的MES产品正逐步实现国产替代,不仅 解决了国外软件可扩展性较弱、服务跟不上的问题,还降低了采购成本。

工业企业的息化架构分为五个层级以及解决的对应问题

第一层级可编程逻辑控制器(PLC)——设备如何运转?用程序来改变控制功能的工业控制单元

第二层级过程控制系统(PCS)——产线如何协同?对生产过程的某 一或某些物理参数进行自动控制

第三层级制造运营管理系统(MOM)——工厂如何生产?基于业务管理流程和底层数据采集控制,实现对生产、工艺、质量、设备、物料、仓 储管理和精细执行的全面支撑

第四层级企业资源计划系统(ERP) ——企业如何经营?把企业的人、财、物、产、供、 销及相应的物流、息流、资金流、管理流等紧 密地集成起来

第五层级数据管理系统(DataM)——企业如何发展?汇集企业各层级有效数据,通过数据挖掘和分析,获取对管理决策有帮助的息和知识的企业经营决策支持平台。

分业务类型看软件开发为公司第一大收入来源也是公司的业务重心,收入占比超34%,毛利率最高超60%,截至2022年底在手订单1.8亿。

公司软件开发产品以iWisdom 敏捷开发与应用平台为基础,涉及工业企业息化构架的第三到第五层级,具体产品有制造运营管理系统(MOM)、 企业资源管理系统(ERP)、数据管理系统 (DataM),此外还为企业 IT 运维人员提供IT 综合运营管理平台(ITSM)。其中MOM(包括MES)和ERP为公司软件产品主要收入来源,2022年收入占比分别为18%、9%,数据管理系统除用于智能制造,还广泛用于金融领域,占比为6%左右。

不过因公司服务的制造业客户数字化转型和智能化升级阶段不同,无法用标准化产品客户所有个性化需求,因此公司除提供软件开发、运维服务外,还提供系统集成、 软件产品和服务。

公司软件产品销售及服务收入占比在18%左右,主要是为客户提供数据库软件、大数据平台软件、大数据工具软件等产品和服务,专业性高、通用性强,是企业建设大数据平台和应用软件系统的基础,具体来看公司软件产品销售及服务以数据平台类为主,2022年占比已超九成

泛可比公司东华软件、中软国际、宝软件、中科息、赢时胜、思特奇、泽达易盛、山大地纬等

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最后祝大家端午小长假愉快,节后再战!

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